Amberlake Partners : proposer des solutions d’investissement alternatives

2022 01 20 herpe

Société de Gestion indépendante et travaillant en toute transparence, elle reste impartiale dans le conseil prodigué à ses clients.
Ses fondateurs se définissent comme « Alpha Seekers », toujours en recherche de méthodologies nouvelles pour un meilleur service. Rencontre avec Michael FIORENTINI, co-fondateur de l’entreprise.

Votre associé et vous pouvez vous prévaloir d’une expérience combinée de 36 années dans des institutions financières de premier plan…

Oui, dans différentes juridictions comme Luxembourg, Londres, ou Monaco.
Jagdeep Kapoor a plus de 21 ans d'expérience dans l'immobilier commercial. Il a exercé en tant que
Conseil en investissements immobiliers en Europe chez Crédit Suisse, Nomura et chez Moor Park Capital Partners qu'il a cofondé en 2005.
Il a durant sa carrière effectué des transactions immobilières pour un montant de 7.7 Milliards d’Euros. Quant à moi, après plus de 15 ans d'expérience en banque privée et en banque d'investissement chez BNP Paribas, Crédit
Suisse Luxembourg et Société Générale Monaco, j’ai une spécialité de Conseil en investissements cross-assets très axée sur les produits structurés.

Pourquoi avoir créé Amberlake Partners ?

Parce qu’au fil des ans, en tant que conseillers et clients, nous avons acquis une bonne compréhension de ce que les clients attendent d'un mandat de conseil en investissement, à savoir l'efficacité. Chaque client a sa propre notion de ce qu’elle peut représenter, car des circonstances uniques définissent le type de services dont il a besoin. Nous faisons du sur-mesure. Notre expérience est précieuse dans toutes les phases du processus d’investissement, de l’analyse de la situation du client, à l’exécution de transactions complexes crées par nous-mêmes.
Par ailleurs, Amberlake Partners est gouvernée par 6 principes-clés : Discrétion, Innovation, Agilité, Indépendance, Optimisation des coûts, Offre d’investissement diversifiée. Notre objectif : proposer des solutions d’investissement pour l’instant très peu présentées à la clientèle privée.

Vous maitrisez parfaitement les produits structurés et l’investissement alternatif…

Nous fournissons un service de conseil en investissement dans plusieurs classes d'actifs, avec un fort accent sur les investissements alternatifs (principalement l’immobilier commercial).
Nous nous différencions en structurant les investissements directement avec les émetteurs, ce qui garantit une optimisation des coûts et une meilleure qualité de service. Nous utilisons généralement les produits structurés comme éléments constitutifs de l’allocation d'actions. Ils fournissent aux investisseurs un revenu régulier ajusté aux risques, tout en leur offrant un certain niveau de protection du capital, par une volatilité réduite du portefeuille.
Nous nous assurons que l'investisseur a une compréhension complète des
produits grâce à une approche innovante développée en interne, et un système de reporting très sophistiqué via notre plateforme propriétaire de suivi.

Il semble que votre plus grand facteur de différenciation est l’immobilier commercial ?

Notre expérience nous permet d’avoir accès à des opportunités en immobilier commercial généralement échangées entre institutionnels. Qu’il s’agisse d’immeubles de bureaux, de logistique, ou d’hospitalité, nous avons développé un schéma de titrisation permettant d’adapter ces investissements au monde de la gestion privée. En effet, ces investissements peuvent désormais faire partie de l’allocation d’un portefeuille financier sous forme d’une note.
Notre stratégie est peu spéculative, car nous nous concentrons principalement sur des actifs ayant un locataire de grande qualité engagé sur une longue durée. A la différence des fonds communément offerts, l’investisseur sait exactement quel immeuble lui appartient et qui est son locataire, tandis que toute la gestion de l’investissement est prise en charge.
Il s’agit d’une excellente alternative aux obligations dans le contexte actuel.
Cette approche nous permet également de collaborer en B2B car nous permettons à d’autres tiers-gérants ou asset managers de co-investir avec nous sous un format de type Club deal. Il s’agit effectivement d’une classe d’actifs qui ne peut être ignorée mais qui nécessite un savoir-faire particulier de la part du gérant.

Qu’aimeriez-vous que l’on retienne d’Amberlake Partners ?

Qu’afin de garantir son indépendance dans le choix des investissements, nous travaillons avec une structure de frais totalement transparente.
Notre taille permet agilité et réactivité au service du client. En tant que société, nous sommes fiers de simplifier le processus d'investissement, de l'explication d’une volonté à l'exécution de l'investissement, ce sur des classes d’actifs alternatives. C’est une valeur ajoutée que nous sommes heureux d’apporter en Principauté où nous avons de grandes ambitions, ce qui passe actuellement par le recrutement de « Wealth Ambassadors », appellation qui nous semble la plus appropriée à notre activité. Nous privilégions des collaborateurs ayant un état d’esprit entrepreneurial.